Benutzer Einrichtung¶
Über die Benutzer Einrichtung können neue Benutzer angelegt sowie Stammdaten und Berechtigungen bestehenden Benutzen hinzugefügt bzw. zugeordnet werden.
Register Allgemein¶
Benutzer-ID¶
Es muss hierzu der angelegte Benutzer, welcher sich in Dynamics anmeldet, ausgewählt werden.
Kürzel¶
Über das vergebene Kürzel kann im späteren Verlauf ein Verkäufer / Einkäufer, Service Manager, Leiter oder Sachbearbeiter angelegt werden. Das Kürzel dient in diesem Fall als eindeutiger Code.
Merkmale für Verkäufer & Einkäufer / Service Manager / Leiter / Sachbearbeiter¶
Über die Merkmale ist erkennbar, ob der Benutzer mit einem Verkäufer/Einkäufer, Service Manager, Leiter oder Sachbearbeiter verbunden ist. Die entsprechende Aktion kann direkt auf der Benutzerkarte genutzt werden.
Register Kommunikation¶
Zu dem Benutzer können diverse Kommunikationsinformationen wie Telefonnummer bzw. E-Mailadressen hinterlegt werden.
Register Vorgaben und Berechtigungen¶
Vorgabe Abrechnungskreis¶
Der hinterlegte Werte in der Vorgabe wird bei der Neuanlage von Mitarbeitern im Feld Abrechnungskreis vorbelegt.
Abrechnungskreisfilter¶
Der Abrechnungskreisfilter dient zur Einschränkung von Mitarbeiterdaten in der service pro Lösung. Hiermit kann gesteuert werden, ob ein Benutzer alle Mitarbeiter sehen kann oder ob seine Ansicht auf den hinterlegten Abrechnungskreisfilter eingeschränkt wird.
Vorgabe Niederlassung¶
Der hinterlegte Werte in der Vorgabe wird bei der Neuanlage von Mitarbeitern im Feld Niederlassung vorbelegt.
Niederlassungsfilter¶
Der Niederlassungsfilter dient zur Einschränkung von Mitarbeiterdaten in der service pro Lösung. Hiermit kann gesteuert werden, ob ein Benutzer alle Mitarbeiter sehen kann oder ob seine Ansicht auf den hinterlegten Niederlassungsfilter eingeschränkt wird.
Vorgabe Service Manager¶
Der hinterlegte Werte in der Vorgabe wird bei der Neuanlage von Mitarbeitern im Feld Service Manager vorbelegt.
Service Manager Filter¶
Der Service Manager Filter dient zur Einschränkung von Mitarbeiterdaten in der service pro Lösung. Hiermit kann gesteuert werden, ob ein Benutzer alle Mitarbeiter sehen kann oder ob seine Ansicht auf den hinterlegten Service Manager Filter eingeschränkt wird.
Vorgabe Leiter¶
Der hinterlegte Werte in der Vorgabe wird bei der Neuanlage von Mitarbeitern im Feld Leiter vorbelegt.
Leiter Filter¶
Der Leiter Filter dient zur Einschränkung von Mitarbeiterdaten in der service pro Lösung. Hiermit kann gesteuert werden, ob ein Benutzer alle Mitarbeiter sehen kann oder ob seine Ansicht auf den hinterlegten Leiter Filter eingeschränkt wird.
Vorgabe Sachbearbeiter¶
Die hinterlegte Werte in der Vorgabe wird bei der Neuanlage von Mitarbeitern im Feld Sachbearbeiter vorbelegt.
Sachbearbeiter Filter¶
Der Sachbearbeiter Filter dient zur Einschränkung von Mitarbeiterdaten in der service pro Lösung. Hiermit kann gesteuert werden, ob ein Benutzer alle Mitarbeiter sehen kann oder ob seine Ansicht auf den hinterlegten Sachbearbeiter Filter eingeschränkt wird.
Die hinterlegten Filter können in diversen Listen, außer den Mitarbeiterübersichten, als benutzerdefinierte Filter genutzt werden.
Dazu stehen folgende Filter zur Verfügung:
Servicemanager
- %SERVICEMANAGERFILTER
Leiter
- %LEITERFILTER
- %LEADERFILTER
Sachbearbeiterfilter
- %SACHBEARBEITERFILTER
- %CLERKFILTER
Niederlassungsfilter
- %NIEDERLASSUNGSFILTER
- %SUBSIDIARYFILTER
Beispiel: Wird in der Leistungsübersicht auf das Feld Service Manager der Filter %SERVICEMANAGERFILTER angewendet, ermittelt das System aus dem Feld Service Manager Filter den Wert und setzt diesen automatisch als Filter.
Achtung
Achten Sie bei der Einrichtung darauf, dass die Vorgaben auch in den entsprechenden Filtern hinterlegt wurden. Ist dies nicht der Fall kann es direkt nach der Datenanlage dazu kommen, das der neue Datensatz weggefiltert wird.
Beispiel: Es ist als Vorgabe Abrechnungskreis GEWERBLICH hinterlegt und als Abrechnungskreisfilter ANGESTELLT. Bei der Neuanlage wird nun der Abrechnungskreis Gewerblich vorbelegt und der Datensatz direkt weggefiltert.
Achtung
Neben den Berechtigungsfiltern müssen zwingend die Dynamics Zugriffsberechtigungen korrekt vergeben werden.
Register Planungseinstellung¶
Einsatztermine prüfen nach Fehlzeiteingabe¶
Nach der Eingabe bzw. Überarbeitung einer Fehlzeit werden die Einsatztermine eines Mitarbeiters auf die Art Mitarbeiterbedarf gesetzt. Mit dieser Option kann gesteuert werden, ob anschließend eine Übersicht der geänderte Termin für den Benutzer angezeigt werden sollen. Damit ist es möglich direkt Vertretungsmitarbeiter für die Mitarbeiter zu definieren.
Register Einstellungen¶
Einsatzauswahl bei Zeiterfassung¶
Folgende Einrichtungen stehen hier zur Verfügung:
Vorbelegen
Im Erfassungsregister wird der zu dem erfassten Mitarbeiter und Datum gefundene Einsatz vorbelegt.
Auswählen
Das System zeigt im Erfassungsregister zu dem erfassten Mitarbeiter und Datum eine Einsatzübersicht aus.
Individueller Datumsfilter für Rollencenter¶
Es kann abweichend von der service pro Einrichtung eine Datumsformel für die Anzeige diverser zukünftiger Daten gesetzt werden.
Beispiel: 14T filtert die Termine / Daten 14 Tage in die Zukunft
Register Zuständigkeiten¶
Vorbelegungen für Akteneinträge¶
Über die verschiedenen Vorbelegungen für den Sachbearbeiter, Service Manager, und Verkäufer ist es möglich, je nach gewählter Einrichtung bei der Erstellung eines Akteneintrags Stammdaten vorzubelegen.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Stammdaten
Beim Akteneintrag wird der Stammdateneintrag des jeweiligen Bereichs vorbelegt.
Beispiel: Am Mitarbeiter ist der Sachbearbeiter JW hinterlegt. Es wird ein Akteneintrag zum Mitarbeiter erstellt und dabei wird der Sachbearbeiter JW vorbelegt.
Benutzer
Beim Akteneintrag wird das hinterlegte Kürzel des jeweiligen Benutzer vorbelegt.
Beispiel: Am Mitarbeiter ist der Sachbearbeiter JW hinterlegt. Der angemeldete Benutzer hat als Kürzel PM. Es wird ein Akteneintrag zum Mitarbeiter erstellt und dabei wird der Sachbearbeiter PM vorbelegt.
Register NAPA Einstellungen¶
Datentransfer nach NAPA¶
Die Einrichtung erlaubt es, festzulegen, ob bei eine Echtbewertung des Mitarbeiter Folgeprozesse in Verbindung mit der NAPA App ausgelöst werden sollen.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Kein Datentransfer
Nach der Bewertung werden keine weitere Folgeprozesse angestoßen. Es findet nur eine Bewertung des Mitarbeiters statt.
Nur Datentransfer
Nach der Bewertung werden die Leistungsartenposten auf Grundlage der jeweiligen Kontierung an das bzw. die Monatsregister des Mitarbeiters in NAPA3 übertragen.
Datentransfer mit Probeberechnung
Nach der Bewertung werden die Leistungsartenposten auf Grundlage der jeweiligen Kontierung an das bzw. die Monatsregister des Mitarbeiters in NAPA3 übertragen. Anschließend erfolgt eine Probeberechnung in NAPA3 für den Mitarbeiter.
Datentransfer mit Echtabrechnung
Nach der Bewertung werden die Leistungsartenposten auf Grundlage der jeweiligen Kontierung an das bzw. die Monatsregister des Mitarbeiters in NAPA3 übertragen. Anschließend erfolgt eine Echtberechnung in NAPA3 für den Mitarbeiter.
Aktionen¶
Ist Verkäufer / Service Manager / Leiter / Sachbearbeiter¶
Über die jeweilige Aktion kann aus dem Benutzer jeweils ein Verkäufer/Einkäufer, Service Manager, Leiter oder Sachbearbeiter erzeugt werden. Dabei dient das Kürzel jeweils als Code. Aus dem hinterlegten Benutzer wird der Vollständige Name genutzt, um an den Namensinformationen zu befüllen.
Weitere Daten werden wie folgt übergeben:
Verkäufer / Einkäufer
- Telefonnummer
Service Manager
- Telefonnummer (privat / geschäftlich)
- E-Mail (privat / geschäftlich)
- Mobilfunknummer (privat / geschäftlich)
- Anrede
Leiter
- Telefonnummer (privat / geschäftlich)
- E-Mail (privat / geschäftlich)
- Mobilfunknummer (privat / geschäftlich)
- Anrede
Sachbearbeiter
- Telefonnummer (privat / geschäftlich)
- E-Mail (privat / geschäftlich)
- Mobilfunknummer (privat / geschäftlich)
- Anrede
Hinweis
Wurde bereits vorab ein Verkäufer/Einkäufer, Service Manager, Leiter oder Sachbearbeiter angelegt, dann wird mit der Aktion eine Verbindung zwischen dem jeweiligen Stammdatensatz und dem Benutzer hergestellt.
Achtung
Das Kürzel wird im Register Vorgaben und Berechtigungen jeweils als Vorgabe bzw. Filter je nach genutzten Bereich gesetzt.
Zugehörig¶
Verkäufer / Service Manager / Leiter / Sachbearbeiter¶
Wurde zu dem Benutzer ein weiterer Stammdatenbereich angelegt, kann über die entsprechende Aktion der Bereich geöffnet werden.
Dimensionen¶
Zu dem Benutzer werden je Bereich die zugehörigen Dimensionen angezeigt.